平银转债创银行系转债最快触发记录|转债

2019-08-2110:00:24 发表评论 29 次浏览
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以下内容由保险超市整理发布: 原标题:转股期至触发强赎仅19个交易日 平银转债创银行系转债最快触发记录上证报中国证券网讯(记者 颜剑)只需19个交易日!平银转债创下银行系转债从转股起始日至触发赎回日最快记录。20日晚间,平安银行发布公告称,该行股票自2019年7月25日至8月20日满足“连续三十个交易日中至少有十五个交易日的

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以下文章由保险超市整理发布:

原标题:转股期至触发强赎仅19个交易日 平银转债创银行系转债最快触发记录

上证报中国证券网讯(记者 颜剑)只需19个交易日!平银转债创下银行系转债从转股起始日至触发赎回日最快记录。

20日晚间,平安银行发布公告称,该行股票自2019年7月25日至8月20日满足“连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的120%(含 120%)”条件,已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

该行同时还公告称,公司同日召开董事会审议通过了《平安银行股份有限公司关于提前赎回“平银转债”的议案》,决定行使“平银转债”有条件赎回权,对赎回日前一交易日收市后登记在册的“平银转债”进行全部赎回。

市场人士认为,这意味着从21日起,平银转债投资者必须选择转股,如果选择赎回则会造成较大比例的亏损。而由此,平安银行实现转债转股的目标也将实现。

据测算,一旦成功全部转股,平安银行的核心一级资本充足率将上升至9.8%左右,资本充足率将上升至13.5%,长期制约该行发展的资本约束问题将就此得以缓解,该行将迎来新的发展契机。

明星银行系转债实现最快转股

从7月25日开始转股,到8月20日触发强制赎回,仅仅19个交易日。由此,平银转债创下了银行系转债市场的新记录。

数据统计显示,包括目前已经退市,及已进入转股期的银行系转债(不含平银转债)从开始转股到触发条件所需时间,平均为480个交易日,自然日为724日。

此前,银行系转债从开始转股日到触发赎回日最短的为已退市的民生转债,其转股起始日到触发条件日共用了138个交易日。

从发行到转股,平银转债一直是转债市场的焦点。

今年1月,募资规模达260亿元的平银转债发行方案一出炉,立即引起了市场的广泛关注。彼时就有消息传出,该行大股东平安集团将按照持股比例足额认购58%的发行规模,同时多家险资资管、大型公募债券型基金也表达了配售意愿。

数据显示,平银转债是信用发行以来机构参与最为热情的转债,共计有4363家机构账户参与网下打新,有效申购金额超过了10万亿元。

1月21日晚间,平安银行公告其260亿可转债发行情况。公告指出,260亿可转债总额中,原股东共优先配售179.27亿元,占发行总量的68.95%。网下面向A类和B 类机构投资者实际共将配售79.97亿元,而网下机构申购总超10.75万亿。网上面对公共投资者配售7693.4万元,申购总额1711亿元。

尤为值得关注的是,此次平安银行可转债的线下机构申购量,为截至当时A股可转债发行历史上最高,此前的最高记录为2017年光大银行可转债创下的3.4万亿线下申购量,此次记录较之前增长了216.18%。

成功发行的平银转债2月18日正式上市。上市首日,平银转债开盘即大涨14%,收盘报114.069元,涨幅14%,涨幅为市场所瞩目。

7月25日,平银转债开始进入转股期。至8月20日,平安银行股价已在连续30个交易日中有15个交易日高于13.96元。根据相关条款,平银转债正式触发强制赎回条款。

极速触发赎回与平安银行正股的积极表现不无关系。今年以来,平安银行领涨银行股。数据显示,自年初至8月20日,平安银行累计涨幅已达61.49%,而同期银行业指数仅上涨17.63%。

北向资金对平安银行的持续流入成为该行股价保持板块领先的注脚。Wind数据显示,截至8月19日,北向资金过去三个月里净买入最多的股票为平安银行,净买入金额达53.61亿元。

“说到做到”的基本面

如果说市场的良好表现促使了平银转债的极速触发赎回,毋宁说是这家银行的基本面发生了逆转。

“说到做到!”平安银行董事长谢永林日前在该行中期业绩发布会上,如此形容过去三年的转型。

8月7日,该行披露了一份超出市场预期的业绩报告。数据显示,2019年上半年,该行实现营业收入678.29亿元,同比增长18.5%;净利润154.03亿元,同比增长15.2%。同期,该行资产质量各项指标更是全面改善。

长城证券认为,平安银行2019年中期业绩“递交了一份完美的答卷,贷款端在维持高收益的基础上实现了风险可控,存款端在对公做精、零售做大财富管理后成本首次出现拐点,而资产质量更是在历史包袱卸下后重新出发。预计平安银行未来三年净利润增速将保持在15%以上,2019年中期业绩的ROE回升只是开始”。

从业务结构来看,该行零售业务营业收入385.96亿元,同比增长31.7%,在全行营业收入中占比为56.9%;零售业务净利润108.10亿元,同比增长19.1%,在全行净利润中占比为70.2%。

平安银行中期业绩报告就指出,该行自2016年末正式启动零售转型,以科技创新和综合金融为抓手,推动零售业绩快速提升,基本达成转型第一阶段目标。目前,全行转型已进入第二阶段,即将开启新的征程。

谢永林日前在接受记者采访时表示:“目前我们的对公风险已经基本出清,历史包袱基本甩掉了。当零售业务发展到当前比重的时候,战略转型进入新的阶段:在保持零售转型大方向不变的情况下,我们将发力对公业务。”

因而,发力对公业务成为今年这家银行的一个重点。平安银行今年提出全新的对公业务“3+2+1”战略。即:3大业务支柱:行业银行、交易银行、综合金融;2大客群 :战略客群、小微客群;坚守1条生命线 :资产质量。

谢永林认为,一旦260亿元平银转债成功转股,该行资本约束得到有效缓解之后,该行将迎来全新的发展空间。此前三年持续压缩的对公业务也将迎来新的发展机遇。


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