平安银行落地国内单笔最大保险金信托_保险超市_互联网保险

2020-04-1500:00:35 发表评论 25 次浏览
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近日,记者从平安银行了解到,该行北京分行协助客户成功设立国内单笔最大保险金信托,规模近2亿元,通过一站式家族传承服务帮助客户实现“平安”传家。
平安银行

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中国银行保险报网讯

近日,记者从平安银行了解到,该行北京分行协助客户成功设立国内单笔最大保险金信托,规模近2亿元,通过一站式家族传承服务帮助客户实现“平安”传家。

平安银行私人银行部有关负责人告诉记者,大部分高净值客户会将子女列为保单受益人,但受益人获得大额保险理赔金后,财富依然有缩水和流失的风险,如肆意挥霍、婚姻问题或者投资不善等。为规避以上风险,平安银行建议高净值人群通过设立保险金信托,按照自己的意愿对保险金进行个性化分配,实现财富的代代相传。此外,平安银行私人银行的保险金信托也可以按委托人意愿,将其他人员列为受益人。

据了解,2020年春节前后,平安银行帮助客户设立的保险金信托规模出现上涨,其中私行及潜在私行客户设立规模环比增长75%。

疫情期间,平安银行私人银行借助金融科技优势,推出“传承业务在家办”服务,客户可以实现远程、无接触,足不出户设立保险金信托。通过平安口袋银行APP,委托人可完成保险金信托线上申请、线上设置收益分配方案、线上合同签署等全流程线上化操作。

在这期间内,“传承业务在家办”浏览量超过7.5万。平安银行方面称,依靠强大的科技优势,平安银行私人银行已经在业内率先实现保险金信托申请服务100%线上化,持续有客户成功在线设立规模超千万的保险金信托。

此外,为满足客户的全方位传承需求,平安银行私人银行的家族传承服务已于近期升级为家族办公室服务。升级后的家族办公室服务,涵盖投资管理、资产规划、财富传承、顶层法律架构设计、企业治理、继承人教育、慈善公益等全方位服务,助力客户实现财富保值增值和风险管理。

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